Abre Configuración de la empresa › General. Solo el propietario y los administradores la ven, y cada cambio se guarda solo. Los demás miembros ven los datos del estudio en Datos de la empresa, donde pueden copiarlos.
Marca
- Haz clic en la imagen de arriba para poner tu logo (PNG, JPG o SVG). El nombre al lado es el nombre del estudio.
- Color del estudio: haz clic en Editar para elegirlo. gridOS sugiere colores De tu logo, o escribes el código de un color. Personaliza el portal del cliente: la marca del encabezado y los botones que ven tus clientes.
- Logo completo (horizontal): va en facturas, estados de cuenta, propuestas y páginas del cliente. Sin él, se usa el logo de arriba.
Datos de la empresa
Haz clic en Editar para cambiarlos y en Listo para bloquearlos de nuevo. Copiar todo copia todos los datos a la vez, útil para un formulario o un correo.
- Nombre de la empresa, Identificación fiscal y Dirección. La dirección aparece en tus facturas, debajo del nombre del estudio.
- Moneda de referencia: los totales de dinero se muestran en ella, y los pagos en otras monedas se convierten al tipo de cambio del día. Mira Cobrar en la práctica.
- País de operación y Zona horaria: la zona sigue al país (Detectar automáticamente por país), o elige Configurar manualmente. Se usa para los recordatorios de reuniones y los vencimientos.
Pix en las facturas
Esta sección está dentro de Datos de la empresa, mientras los editas. Elige el Tipo de clave y escribe la Clave Pix. El titular y la ciudad son opcionales: si quedan vacíos, gridOS usa el nombre y la dirección del estudio. Desde entonces, cada factura en reales sin pagar muestra el código Pix y el código QR con el importe, en la factura, su PDF, el correo y el portal. Una línea debajo de los campos indica si el QR está activo o qué falta. El dinero va directo a tu banco, así que marca la factura como pagada cuando llegue.
Facturas
- Prefijo, Próximo número y Dígitos definen la numeración de tus facturas; la línea de abajo muestra cómo será la próxima. Un borrador no gasta número: recibe uno cuando se envía o se emite, así la numeración no tiene huecos.
- Instrucciones de pago (opcional): datos bancarios, PayPal o un enlace de pago. gridOS te las muestra al crear una factura, como recordatorio de qué compartir con el cliente.
- Términos predeterminados de las propuestas: cada propuesta nueva empieza con este texto, y puedes cambiarlo en cada una.
Tus listas
- Tipos de proyecto: los tipos de proyecto que haces, como Identidad visual o Sitio web, ofrecidos en el formulario de proyecto. Escribe uno y haz clic en Agregar.
- Categorías de gastos: la lista que se ofrece en cada gasto y que usa el informe para tu contador. Volver a la lista por defecto deshace tus cambios.
- Documentos de la empresa: archivos que cualquiera del equipo puede abrir.
Código del cliente
Este está en cada cliente, no en General. Abre el cliente, edítalo y completa el Código del cliente (hasta tres letras). Va delante de los números de los proyectos de ese cliente, por ejemplo ABC-01.
El grupo General también tiene Campos personalizados y Exportar. Para tus correos, mira Correo del estudio.