Esta guía empieza cuando la factura ya salió. Para crear y enviar una, mira Facturas y pagos recibidos.
Cuando el cliente dice que pagó
En el portal o en el enlace de la propuesta, el cliente toca Ya pagué, indica el día y cómo pagó, y puede adjuntar el comprobante. Nada queda pagado todavía: tú confirmas cuando llegue el dinero.
- El aviso aparece en Inicio, en Te necesita, y arriba en Pagos (Un cliente informó un pago). También queda en la factura.
- Ver comprobante abre el archivo que envió el cliente.
- El dinero entró: haz clic en Confirmar recibo. gridOS registra el pago con el día y la forma que indicó el cliente.
- No llegó: haz clic en No recibido. El cliente ve en el portal que el estudio aún no lo recibió y puede avisar de nuevo.
Si el cliente toca Ya pagué varias veces seguidas, recibes un solo aviso. Un clic equivocado se puede deshacer desde el mensaje que aparece. Quien tiene el rol de lector ve el aviso, pero no los botones.
Cuando el cliente paga de más: crédito
En Registrar pago, si el importe supera lo pendiente, gridOS indica cuánto sobra. Puedes registrar solo el saldo o guardar la diferencia: una casilla, ya marcada, la guarda como crédito de ese cliente.
- El panel del cliente muestra entonces Crédito disponible con el importe.
- En cualquier factura pendiente de ese cliente, Usar crédito descuenta el crédito de esa factura.
El estado de cuenta del cliente
En el panel del cliente, en Finanzas, la pestaña Estado de cuenta lista las facturas y los pagos de un período: el saldo anterior, lo facturado, lo recibido y el Saldo pendiente.
- Elige el período o escribe las fechas en Desde y Hasta.
- Imprimir o Descargar PDF para enviarlo al cliente. Sale en el idioma que definiste para las facturas de ese cliente.
- Recordar todas las pendientes envía un correo de recordatorio por cada factura pendiente al contacto financiero del cliente (o al correo del cliente). Las facturas con recordatorios en pausa quedan fuera.
Series de cuotas y recurrentes
Una factura dividida en Cuotas, o hecha como Retenedor recurrente, crea la primera factura ahora y programa las demás. Una factura programada no cuenta como pendiente y recibe su número en la fecha de emisión.
- Para cambiar el importe de las que faltan, abre una factura de la serie y elige ⋯ › Editar las próximas. Las ya emitidas no cambian.
- Detener la serie, en el mismo menú, manda las facturas programadas a la papelera. Las ya emitidas se mantienen.
- Para enviar una factura programada antes de su fecha, ábrela y haz clic en Emitir ahora.
- Con Asaas, una serie se puede cobrar automáticamente cada mes: mira Pix, boleto y tarjeta con Asaas.
Otras monedas
- Cada cliente tiene una Moneda preferida, y sus facturas empiezan en ella.
- Los totales de dinero se muestran en la Moneda de referencia del estudio (mira Configuración del estudio). Los pagos en otras monedas se convierten al tipo de cambio del día.
- Al registrar un pago en otra moneda, Recibido en pregunta cuánto entró en tu cuenta, en la moneda de referencia. Viene completado con la cotización de hoy; ajústalo a lo que entró de verdad.
- Si una moneda no tiene tipo de cambio en ese momento, el total indica qué quedó fuera.