El orden que sugerimos al propietario de un estudio nuevo. Los admins pueden hacer casi todo; solo el propietario gestiona el plan. La mayoría de los pasos empieza en Configuración de la empresa, en el menú del estudio, arriba de la barra lateral. En Inicio, la tarjeta Deja tu estudio listo marca los pasos principales a medida que los haces.
1. Los datos del estudio
Abre Configuración de la empresa › General. Todo se guarda solo.
- Marca: tu logo y el nombre del estudio. Junto a Color del estudio, haz clic en Editar; De tu logo sugiere colores sacados de él. Aparecen en facturas, propuestas y el portal.
- Datos de la empresa: haz clic en Editar y completa Identificación fiscal, Dirección (sale en las facturas), Moneda de referencia, País de operación y Zona horaria, que se usa para recordatorios y vencimientos. En Brasil, tu clave Pix también va aquí, en Pix en las facturas.
- Facturas: la numeración (Prefijo, Próximo número, Dígitos) y los Términos predeterminados de las propuestas, con los que empieza cada propuesta nueva.
2. Tu equipo
Abre Equipo, haz clic en Invitar miembro, escribe el nombre y el correo, elige el rol y haz clic en Enviar invitación. Para un freelancer, marca los proyectos que puede ver. Hazlo antes del primer proyecto, para poder añadirlas a él. Mira Invita a tu equipo y elige roles.
3. Dinero
- Para cobrar por Pix, boleto y tarjeta, conecta tu propia cuenta de Asaas en Configuración de la empresa › Integraciones › Asaas. Mira Pix, boleto y tarjeta con Asaas.
- Sin Asaas, la clave en Pix en las facturas pone un código QR de Pix en cada factura en reales. Mira Facturas y pagos recibidos.
- Con Asaas conectado, aparece Configuración de la empresa › Factura de servicio, para la NFS-e. Mira Factura de servicio (NFS-e).
- El propietario elige el plan en Configuración de la empresa › Plan y facturación, antes de que terminen los 14 días de prueba. Mira Plan y facturación.
4. El correo del estudio
En Configuración de la empresa › Correo, define el Nombre del remitente y la Dirección de respuesta, para que las respuestas lleguen a tu bandeja. Allí también activas los recordatorios de pago, los Correos de resumen y Avisar a los clientes por correo cuando algo los necesite. Para enviar desde tu propio dominio, usa Dominio de envío personalizado. Mira Correo del estudio.
5. El portal del cliente
Para que los clientes pidan reuniones en tus horarios libres, abre Configuración de la empresa › Agenda › Reuniones con clientes. El portal en sí se activa cliente por cliente, en la pestaña Portal del cliente, donde también puedes definir un código de acceso. Mira El portal del cliente.
6. Plantillas
- Proyectos: en Proyectos, Administrar plantillas. O abre un proyecto que te guste y elige ⋯ › Guardar como plantilla. Mira Proyectos, fases y plantillas.
- Contratos: Configuración de la empresa › Contratos trae contratos modelo para adaptar. En Firma del estudio, haz clic en Firmar una vez y cada contrato sale ya firmado por el estudio. Mira Contratos con firma electrónica.
- Precios: Configuración de la empresa › Servicios y precios guarda los servicios que vendes a menudo, para añadir a propuestas y facturas. Mira Propuestas.
- Cuestionarios: Configuración de la empresa › Formularios trae un cuestionario de marca y briefings. Haz clic en Usar este modelo y ajústalo. Mira Cuestionarios y brief.
7. Calendarios
Cada persona conecta su propio calendario de Google u Outlook en Configuración del usuario › Preferencias › Calendarios › Conectar. Pide a tu equipo que haga lo mismo. Mira Calendario, Google y Outlook.
8. Primer cliente, propuesta y proyecto
- En Clientes, haz clic en Agregar cliente. Si tus clientes están en una hoja de cálculo, usa Importar de una hoja de cálculo en la tarjeta de Inicio. Mira Trae tus datos desde una hoja de cálculo.
- En Propuestas, haz clic en Agregar propuesta. Cuando el cliente acepte, el proyecto y la primera factura se crean solos. Mira Propuestas.
- Para un trabajo sin propuesta, en Proyectos, haz clic en Agregar proyecto y elige una plantilla.