Activarlo
- Abre el cliente › pestaña Portal.
- Haz clic en Activar portal del cliente y luego copia el enlace o envíaselo al cliente por correo.
- Si quieres, define un Código de acceso que el cliente escribe una vez en cada dispositivo.
Ver como el cliente muestra el portal exactamente como lo ve. Generar nuevo enlace hace que el enlace anterior deje de funcionar.
Qué ve el cliente
- Primero lo que lo espera: aprobaciones, facturas, una propuesta o un contrato para firmar, un cuestionario.
- Sus proyectos, con las fases y las novedades que publicas.
- Facturas para ver y pagar, y los archivos que compartiste.
- Una conversación con el estudio, cuando inicias una en la pestaña Chat del cliente.
El portal se abre en portugués, inglés o español según el país del cliente, y el cliente puede cambiarlo. Usa el logo y el color de tu estudio.
Mostrar las tareas del proyecto
En el resumen de un proyecto, en En el portal del cliente, activa Mostrar las tareas al cliente. En el portal, en Proyectos, el cliente ve lo que viene (con fechas y lo que está en curso) y lo que ya se hizo. Solo el nombre de las tareas, las fechas y el estado: subtareas, notas y personas quedan en gridOS.
Para dejar una tarea interna, ábrela y desactiva El cliente ve esta tarea.
Reuniones en tus horarios libres
En Configuración de la empresa › Integraciones, en Reuniones con clientes, activa mostrar tus horarios libres en el portal y elige las horas. El cliente pide una reunión en uno de ellos. Para quien todavía no es cliente, mira Enlaces de reserva.