Empezar un proyecto
- Abre Proyectos y haz clic en Agregar proyecto.
- Elige el cliente y el tipo. En Tareas iniciales, elige una plantilla para tener las tareas listas.
- Define la fecha de inicio y, si la sabes, la de fin.
- Agrega el presupuesto, las horas contratadas y las rondas de revisión, y las personas del proyecto.
Para convertir un proyecto que salió bien en plantilla: ⋯ › Guardar como plantilla. Administrar plantillas está en la página Proyectos.
Fases
En el resumen del proyecto, Fases lista las etapas (brief, concepto, entrega…). Arrastra para reordenar, marca cada una al terminarla y, si quieres, ponle una fecha de entrega. El cliente ve las fases en el portal.
Línea de tiempo
Línea de tiempo, en la página Proyectos, o Gantt, en las tareas de un proyecto, muestra las fechas como barras. Arrastra una barra para cambiar sus fechas.
El dinero del proyecto
El resumen muestra la Rentabilidad: horas, gastos y margen frente al presupuesto, para quien ve el dinero. Finanzas reúne sus facturas y el tiempo registrado.
Cerrarlo
Haz clic en Completar. gridOS muestra lo que sigue abierto (tareas, un cronómetro en marcha, horas sin facturar, facturas pendientes, entregas que esperan al cliente) para que nada se olvide. Marca Archivar también para sacarlo de las listas. Reabrir lo trae de vuelta.