Notas y archivos

Escribe notas vinculadas a un cliente o proyecto, guarda archivos en carpetas y comparte una carpeta con el cliente.

Notas

Haz clic en Agregar nota. Vincúlala a un cliente, proyecto o tarea en Vinculado a, para que aparezca allí también. Las notas admiten listas de verificación e imágenes. Fijar arriba deja primero las importantes. O empieza desde una plantilla (reunión, llamada, brief).

Archivos

Archivos tiene carpetas para clientes y proyectos. Usa Nueva carpeta y Subir archivo, o arrastra los archivos. El ⋯ de una carpeta tiene Mover, Renombrar y Descargar como .zip.

Compartir una carpeta con el cliente

Dentro de Clientes › la carpeta del cliente, abre el ⋯ de una carpeta y elige Compartir con el cliente. Aparece en su portal. Para el trabajo final, una carpeta del proyecto se puede marcar como entrega final.

¿Borraste algo sin querer? Mira Deshacer, papelera y exportar tus datos.

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