Vistas rápidas
Arriba de Tareas, Proyectos y Pagos, una fila de etiquetas filtra la lista con un clic, con la cantidad al lado de cada una:
- Tareas: Todas, Mis tareas, Vencidas, Esta semana y Alta prioridad.
- Proyectos: Todos, Proyectos en riesgo y, cuando los hay, Archivados.
- Pagos: Todas, Facturas pendientes y, cuando los hay, Borradores.
Filtrar y agrupar
En Tareas, los menús junto a la búsqueda (en el celular, Filtros) filtran la lista por estado, proyecto, persona y prioridad. El menú Agrupar agrupa por proyecto, cliente, persona o estado, o muestra Todas las tareas en una sola lista. Lista y Tablero cambian la vista.
gridOS recuerda en este dispositivo cómo dejaste Tareas y Proyectos (lista o tablero, agrupación y orden), para que se abran igual la próxima vez.
Guardar una vista
- Elige los filtros que quieras, por ejemplo las tareas de alta prioridad de una persona.
- Haz clic en Guardar filtros actuales, al final de las etiquetas.
- Ponle un nombre y haz clic en Guardar vista.
La vista se convierte en una etiqueta propia. Haz clic en ella para aplicarla de nuevo; la × de la etiqueta la elimina. Las vistas guardadas son tuyas: el resto del equipo no las ve. Funcionan en Tareas, Proyectos y Pagos.
Cambiar muchos a la vez
- En Tareas, marca las casillas de la lista (o pulsa S en una tarea resaltada). Aparece una barra para cambiar Estado, Responsable, Fecha límite, Proyecto o Prioridad de todas, o para eliminarlas.
- En Clientes, Proyectos y Pagos, mantén ⌘ (o Ctrl) y haz clic para elegir uno por uno, o mantén Shift para elegir un rango. En Clientes la barra tiene Marcar como inactivo y, con dos clientes elegidos, Unir; en Pagos tiene Marcar como pagado.
- Limpiar deshace la selección.
Favoritos
Haz clic en la estrella (Destacar) de un cliente, proyecto, tarea, lead, factura o miembro del equipo. Guardar mensaje, en el menú de un mensaje del chat, hace lo mismo con un mensaje. Tus favoritos aparecen en el bloque Destacados del Inicio; si no lo ves, usa Organizar › Añadir widget. Los favoritos también son personales.
Campos personalizados
El propietario y los admins pueden crear campos propios en Configuración de la empresa › General › Campos personalizados: Campos de cliente, Campos de proyecto y Campos de tarea, por ejemplo Segmento, Instagram o un número de contrato.
- Escribe el nombre del campo.
- Elige el tipo: Texto, Número, Fecha o Lista desplegable (en una lista, escribe las opciones separadas por comas).
- Haz clic en Añadir.
Los campos aparecen en los formularios y en los detalles. Eliminar un campo borra sus valores de todos los registros.
Actividad
Equipo › Actividad lista lo que pasó en el estudio: clientes y proyectos creados, tareas completadas, facturas pagadas, archivos subidos, aprobaciones de los clientes, personas invitadas o quitadas, elementos enviados a la papelera y configuración cambiada. Usa las etiquetas para ver un solo tipo y el menú de persona para ver las acciones de una persona. Haz clic en una línea para abrir el elemento.
Dentro de una tarea, Historial muestra solo los cambios de esa tarea. Mira Tareas: agregar rápido, tablero y subtareas.