- Abre el proyecto › Finanzas › Pagos y, en la tarjeta Facturación, haz clic en Convertir en retainer mensual.
- Define la mensualidad y lo que incluye cada mes, en horas o en solicitudes.
- Elige qué pasa con lo que sobra al final del mes: no se acumula, o se acumula hasta un límite.
- Define el primer mes, el último si lo hay y el día de la factura. Haz clic en Guardar retainer.
Qué pasa después
- Las facturas mensuales se programan solas, con dos meses de anticipación.
- Al 75 %, 90 % y 100 % del mes, el responsable del proyecto y los admins reciben un aviso. Las horas de más nunca se facturan solas.
- La tarjeta tiene Pausar, Editar y Terminar.
Solicitudes del cliente
Activa Aceptar solicitudes desde el portal. En el portal, el cliente hace clic en Nueva solicitud, dice qué necesita y para cuándo, y puede adjuntar archivos. Llega como una tarea en el proyecto.
Con Asaas, la factura del mes se puede cobrar automáticamente. Mira Pix, boleto y tarjeta con Asaas.