Escribirla
- Abre Propuestas y haz clic en Agregar propuesta (el cliente tiene que existir; para un lead, usa Escribir propuesta).
- Escribe una presentación, lista lo que incluye con sus importes y agrega tus condiciones.
- Elige la forma de pago: por ejemplo, 50 % al aceptar y 50 % en la entrega, o en fechas definidas.
- Revisa Válida hasta (15 días, normalmente) y haz clic en Crear propuesta. Queda guardada como borrador.
Para adjuntar un contrato que el cliente firma, mira Contratos con firma electrónica.
Enviarla
Haz clic en Enviar propuesta y elige correo, WhatsApp o copiar el enlace. El cliente la abre en cualquier dispositivo, sin cuenta. ⋯ › Ver como el cliente muestra exactamente lo que verá.
Cuando el cliente acepta
- El cliente escribe su nombre y acepta, o la rechaza.
- gridOS crea el proyecto y las facturas de las cuotas que vencen al aceptar; las demás quedan programadas para su fecha o hito. Esto pasa en el momento en que el cliente acepta, incluso con gridOS cerrado. Con Asaas conectado, la factura de la aceptación ya recibe su cobro, y el cliente ve Pagar el anticipo y el Pix en la propia propuesta.
- Si el cliente te avisó por otro medio, usa Marcar como aceptada (solo sin contrato: con contrato, la acepta la firma del cliente).
Para facilitar
- Duplicar copia una propuesta como un borrador nuevo.
- Prorrogar 15 días da más plazo a una propuesta vencida.
- Una propuesta aceptada no se puede cambiar.