Inicio
Inicio es la primera página que ves. Con dos personas o más en el estudio, Mío y Equipo, arriba, alternan entre tu trabajo y el de todo el estudio.
¿Qué debo hacer ahora? muestra una cosa a la vez: primero lo que un cliente está esperando (abajo), luego las tareas atrasadas, las reuniones de hoy, las facturas vencidas, las propuestas que esperan respuesta y las tareas que vencen pronto. Saltar muestra la siguiente; cuando las saltaste todas, Mostrar de nuevo las trae de vuelta.
Te necesita
Debajo, Te necesita lista lo que un cliente espera del estudio. Solo aparece cuando hay algo, y cada elemento también llega a la campana.
- Pago por confirmar: un cliente dice que ya pagó una factura. Revisar abre la factura, donde lo confirmas.
- Contrato por firmar: el cliente firmó y falta la firma del estudio. Revisar y firmar lo abre. Solo el propietario y los admins reciben este.
- Propuesta aceptada: una propuesta aceptada hoy o ayer. Próximos pasos la abre; una vez abierta desde aquí, sale de la lista.
Los pagos y las propuestas solo aparecen para quien ve importes. Los visores y los freelancers no los reciben.
Organizar tu Inicio
- Haz clic en Organizar, arriba de Inicio.
- Arrastra los bloques adonde quieras (en el celular, mantén pulsado un bloque y arrástralo). Ocultar quita uno y Añadir widget lo trae de vuelta.
- Haz clic en Listo.
Entre los bloques están Números del estudio, Mi tiempo, Proyectos que piden atención, Facturas por cobrar, Propuestas esperando respuesta, Seguimientos de leads, Hoy en la agenda, Tareas atrasadas y Destacados. Cada persona organiza su propio Inicio, y los bloques de dinero solo aparecen para quien ve importes.
La bandeja de entrada
Todo lo que te avisa llega a la Bandeja de entrada, aunque el push esté apagado. La campana de arriba muestra lo último; Ver todo en la bandeja de entrada abre la página. Las pestañas filtran la lista:
- Todas y No leídas.
- Para mí: menciones, mensajes, tareas y proyectos que te asignaron, invitaciones, reservas, seguimientos de leads y solicitudes del sitio.
- Menciones y Asignaciones.
- Clientes: aprobaciones y comentarios, archivos que envió el cliente, propuestas y facturas que abrió o respondió.
- Pagos: facturas vencidas y facturas que el cliente abrió.
- Actividad: cambios en proyectos y tareas, y recordatorios.
- Pospuestas, que aparece solo mientras haya algo pospuesto.
Resolver una notificación
- Haz clic en ella para abrir de qué se trata.
- La marca de verificación la marca como leída; en una leída, el sobre la marca como no leída otra vez. Marcar leídas lo hace con toda la lista, y Borrar leídas quita las que ya leíste.
- El reloj, en una no leída, la pospone: 1 hora, Mañana, La próxima semana o Elegir fecha…. Vuelve a la bandeja en ese momento. En Pospuestas, Traer de vuelta la devuelve antes.
- Algunas se resuelven ahí mismo: Marcar como hecha en una tarea que te asignaron, Aceptar o Rechazar una invitación a un evento, Responder un mensaje, e Invitar o Ignorar una solicitud para entrar.
- En la computadora, haz clic derecho en una notificación para ver las mismas opciones.
En el celular, desliza una notificación no leída hacia la derecha para marcarla como leída, o hacia la izquierda para posponerla hasta mañana. Para elegir qué te llega, mira Instalar la app y recibir notificaciones.