Abra Configurações da empresa › Geral. Só o proprietário e os administradores veem essa parte, e cada mudança é salva sozinha. Os outros membros veem os dados do estúdio em Dados da empresa, onde podem copiá-los.
Marca
- Clique na imagem no topo para colocar o seu logo (PNG, JPG ou SVG). O nome ao lado é o nome do estúdio.
- Cor do estúdio: clique em Editar para escolher. O gridOS sugere cores Do seu logo, ou você digita o código de uma cor. Ela personaliza o portal do cliente: a marca no cabeçalho e os botões que os seus clientes veem.
- Logo completo (horizontal): vai nas faturas, extratos, propostas e páginas do cliente. Sem ele, o gridOS usa o logo acima.
Dados da empresa
Clique em Editar para mudar e em Concluir para bloquear de novo. Copiar tudo copia todos os dados de uma vez, bom para um cadastro ou um e-mail.
- Nome da empresa, CNPJ ou CPF e Endereço. O endereço sai nas suas faturas, abaixo do nome do estúdio.
- Moeda de referência: os totais de dinheiro aparecem nela, e pagamentos em outras moedas são convertidos pela cotação do dia. Veja Receber na prática.
- País de operação e Fuso horário: o fuso segue o país (Detectar automaticamente pelo país), ou escolha Definir manualmente. Ele é usado nos lembretes de reunião e nos prazos.
Pix nas faturas
Esta seção fica dentro de Dados da empresa, enquanto você edita. Escolha o Tipo de chave e digite a Chave Pix. O titular e a cidade são opcionais: em branco, o gridOS usa o nome e o endereço do estúdio. A partir daí, toda fatura em reais ainda não paga mostra o código Pix e o QR code com o valor, na fatura, no PDF, no e-mail e no portal. Uma linha abaixo dos campos diz se o QR está ativo ou o que falta. O dinheiro cai direto no seu banco, então marque a fatura como paga quando ele chegar.
Faturas
- Prefixo, Próximo número e Dígitos definem a numeração das faturas; a linha abaixo mostra como será a próxima. Um rascunho não gasta número: ele ganha um quando é enviado ou emitido, para a numeração não ter buracos.
- Instruções de pagamento (opcional): dados bancários, PayPal ou um link de pagamento. O gridOS mostra isso para você ao criar uma fatura, como lembrete do que informar ao cliente.
- Termos padrão das propostas: toda proposta nova começa com este texto, e dá para mudar em cada uma.
As suas listas
- Tipos de projeto: os tipos de projeto que você faz, como Identidade visual ou Site, oferecidos no formulário de projeto. Digite um e clique em Adicionar.
- Categorias de despesas: a lista oferecida em cada despesa e usada no relatório para o contador. Voltar à lista padrão desfaz as suas mudanças.
- Documentos da empresa: arquivos que qualquer pessoa da equipe pode abrir.
Código do cliente
Este fica em cada cliente, não em Geral. Abra o cliente, edite e preencha o Código do cliente (até três letras). Ele vai na frente dos números dos projetos desse cliente, por exemplo ABC-01.
O grupo Geral também tem Campos personalizados e Exportar. Para os seus e-mails, veja E-mail do estúdio.