El pipeline es una pestaña dentro de Clientes.
Agregar un lead
Haz clic en Nuevo lead. Completa quién es, qué busca, el valor estimado, cuándo debe decidir y de dónde vino. Los leads también llegan solos desde el Un formulario de solicitudes para tu sitio y los Enlaces de reserva.
- Etiquetas marcan un lead ("recomendación", "urgente"). Escribe una y pulsa Enter o coma. Hasta 8 por lead.
- Si el correo o el nombre ya está en otro lead o en un cliente, el formulario avisa, con Abrir para ir a él.
Tus propias etapas
Los dueños y administradores hacen clic en Etapas para definir las columnas del pipeline.
- Cambia el nombre de una etapa, su color, súbela o bájala, o añade una nueva (hasta 10).
- Prob. es la probabilidad de que un lead en esa etapa cierre. Da el valor ponderado.
- Para eliminar una etapa con leads, elige adónde van.
- Ganado y Perdido siempre están.
- Avisar cuando un lead se detiene define después de cuántos días un lead sin nada registrado y sin próximo paso muestra "Detenido" (14 al principio).
Pasar por las etapas
En la computadora, arrastra la tarjeta a la siguiente columna, o suéltala en Ganado o Perdido abajo. En el móvil, usa el botón de mover de la tarjeta.
Tablero o lista
En la computadora, Tablero | Lista está junto a Etapas. La lista muestra todos los leads abiertos en una tabla que ordenas por valor, fecha de decisión, responsable, próximo paso o última actividad.
Marca varios leads para cambiarlos a la vez: la etapa, el responsable, una etiqueta, o eliminar. Deshacer los deja como estaban.
Filtros
Junto a los chips: Detenidos, Responsable, Origen y Etiquetas. Funcionan en el tablero, la lista y los informes. Quitar filtros muestra todo de nuevo.
Seguimientos
Define el Próximo paso con una fecha. Ese día recibes un aviso, y aparece en Seguimientos de leads en Inicio. Registra llamadas, correos y reuniones en el Historial del lead.
Correo al lead
Enviar correo en el lead le escribe desde gridOS, con el estilo de tu estudio. Las respuestas van a tu propio correo. El correo queda guardado en el historial del lead, y un lead nuevo pasa a la segunda etapa.
Ganar o perder
- Escribir propuesta abre una propuesta para el lead. Al enviarla, el lead pasa a Propuesta enviada; cuando el cliente acepta, queda ganado.
- Ganamos convierte el lead en cliente activo y puede crear su primer proyecto.
- Perdimos pregunta el motivo.
Informes
Informes muestra el valor abierto y el ponderado, la tasa de éxito, el ticket medio y cuánto tardan los leads en cerrar. Cierres previstos reparte los leads abiertos en los próximos seis meses según su fecha de decisión, con los atrasados primero. Debajo están la tasa de éxito por origen, por qué se perdieron los leads y la probabilidad de cada etapa.