Agregar un cliente
- Abre Clientes y haz clic en Agregar cliente.
- Escribe el nombre. En Brasil, un CNPJ de 14 dígitos en Identificación fiscal hace que gridOS ofrezca la razón social y la dirección (y el nombre, si está vacío).
- Agrega el contacto de trabajo y, si paga otra persona, el Contacto financiero: los recordatorios y las facturas van a esa persona.
- En Facturación, elige el plazo de pago y el Idioma de los documentos (automático sigue el país del cliente).
Todo sobre un cliente
Haz clic en un cliente para abrir su panel. Las pestañas reúnen sus proyectos, pagos, propuestas, Estado de cuenta (lo que debe, con un PDF para enviar), reuniones, notas, chat, adjuntos, Portal y cuestionarios.
Haz clic en el logo del panel para poner el logo del cliente. También será el ícono de sus proyectos.
Archivar o unir
- ⋯ › Archivar cliente saca de las listas a un cliente con el que ya no trabajas, sin borrar nada.
- ⋯ › Unir con otro cliente… junta dos registros del mismo cliente. El sobrante va a la papelera.
Un lead se convierte en cliente cuando ganas el negocio. Mira Pipeline: leads, etapas y seguimientos.