O pipeline é uma aba dentro de Clientes.
Adicionar um lead
Clique em Novo lead. Preencha quem é, o que procura, o valor estimado, quando deve decidir e de onde veio. Leads também chegam sozinhos pelo Formulário de pedidos no seu site e pelos Links de agendamento.
- Etiquetas marcam um lead ("indicação", "urgente"). Digite uma e aperte Enter ou vírgula. Até 8 por lead.
- Se o e-mail ou o nome já estiver em outro lead ou num cliente, o formulário avisa, com Abrir para ir até ele.
As suas etapas
Donos e administradores clicam em Etapas para definir as colunas do pipeline.
- Renomeie uma etapa, mude a cor, suba ou desça, ou adicione uma nova (até 10).
- Chance é a probabilidade de um lead nessa etapa fechar. Ela dá o valor ponderado.
- Para excluir uma etapa que tem leads, escolha para onde eles vão.
- Ganho e Perdido estão sempre lá.
- Avisar quando um lead fica parado define depois de quantos dias um lead sem nada registrado e sem próximo passo mostra "Parado" (14, de início).
Passar pelas etapas
No computador, arraste o cartão para a próxima coluna, ou solte em Ganho ou Perdido embaixo. No celular, use o botão de mover no cartão.
Quadro ou lista
No computador, Quadro | Lista fica ao lado de Etapas. A lista mostra todos os leads em aberto numa tabela que você ordena por valor, decisão prevista, responsável, próximo passo ou última atividade.
Marque vários leads para mudar todos de uma vez: a etapa, o responsável, uma etiqueta, ou excluir. Desfazer volta como estava.
Filtros
Ao lado dos chips: Parados, Responsável, Origem e Etiquetas. Valem no quadro, na lista e nos relatórios. Limpar filtros mostra tudo de novo.
Retornos
Defina o Próximo passo com uma data. Nesse dia você é avisado, e ele aparece em Retornos de leads no Início. Registre ligações, e-mails e reuniões no Histórico do lead.
E-mail para o lead
Enviar e-mail no lead escreve para ele pelo gridOS, com a cara do seu estúdio. As respostas vão para o seu próprio e-mail. O e-mail fica salvo no histórico do lead, e um lead novo passa para a segunda etapa.
Ganhar ou perder
- Escrever proposta abre uma proposta para o lead. Ao enviar, o lead vai para Proposta enviada; quando o cliente aceita, ele é ganho.
- Ganhamos transforma o lead em cliente ativo e pode criar o primeiro projeto dele.
- Perdemos pergunta o motivo.
Relatórios
Relatórios mostra o valor em aberto e o ponderado, a taxa de ganho, o ticket médio e quanto tempo os leads levam para fechar. Fechamentos previstos distribui os leads em aberto pelos próximos seis meses, pela data de decisão, com os atrasados primeiro. Embaixo ficam a taxa de ganho por origem, por que os leads foram perdidos e a chance de cada etapa.