Cadastrar um cliente
- Abra Clientes e clique em Adicionar cliente.
- Escreva o nome. No campo CNPJ ou CPF, um CNPJ de 14 dígitos faz o gridOS oferecer a razão social e o endereço (e o nome, se estiver vazio).
- Adicione o contato de trabalho e, se outra pessoa paga, o Contato financeiro: lembretes e faturas vão para ele.
- Em Faturamento, escolha o prazo de pagamento e o Idioma dos documentos (automático segue o país do cliente).
Tudo sobre um cliente
Clique num cliente para abrir o painel dele. As abas reúnem projetos, pagamentos, propostas, Extrato (o que ele deve, com PDF para enviar), reuniões, notas, chat, anexos, Portal e questionários.
Clique no logo no painel para colocar o logo do cliente. Ele também vira o ícone dos projetos dele.
Arquivar ou juntar
- ⋯ › Arquivar cliente tira das listas um cliente com quem você não trabalha mais, sem apagar nada.
- ⋯ › Juntar com outro cliente… une dois cadastros do mesmo cliente. O que sobra vai para a lixeira.
Um lead vira cliente quando você ganha o negócio. Veja Pipeline: leads, etapas e retornos.