Início
O Início é a primeira página que você vê. Com duas pessoas ou mais no estúdio, Meu e Equipe, no alto, alternam entre o seu trabalho e o do estúdio todo.
O que devo fazer agora? mostra uma coisa por vez: primeiro o que um cliente está esperando (veja abaixo), depois tarefas atrasadas, reuniões de hoje, faturas vencidas, propostas esperando resposta e tarefas que vencem logo. Pular mostra a próxima; depois de pular tudo, Mostrar de novo traz de volta.
Precisa de você
Logo abaixo, Precisa de você lista o que um cliente está esperando do estúdio. Só aparece quando há algo, e cada item também chega no sino.
- Pagamento a confirmar: um cliente diz que já pagou uma fatura. Conferir abre a fatura, onde você confirma.
- Contrato para assinar: o cliente assinou e falta a assinatura do estúdio. Ver e assinar abre o contrato. Só o proprietário e os admins recebem este.
- Proposta aceita: uma proposta aceita hoje ou ontem. Próximos passos abre a proposta; aberta por aqui, ela sai da lista.
Pagamentos e propostas aparecem só para quem vê valores. Visualizadores e freelancers não recebem.
Organizar o Início
- Clique em Organizar, no alto do Início.
- Arraste os blocos para onde quiser (no celular, segure um bloco e arraste). Ocultar tira um bloco e Adicionar widget traz de volta.
- Clique em Concluir.
Entre os blocos estão Números do estúdio, Meu tempo, Projetos em atenção, Faturas a receber, Propostas aguardando resposta, Retornos de leads, Hoje na agenda, Tarefas atrasadas e Favoritos. Cada pessoa organiza o próprio Início, e os blocos de dinheiro só aparecem para quem vê valores.
A caixa de entrada
Tudo o que avisa você chega na Caixa de entrada, mesmo com o push desligado. O sino no alto mostra as últimas; Ver tudo na caixa de entrada abre a página. As abas filtram a lista:
- Todas e Não lidas.
- Para mim: menções, mensagens, tarefas e projetos passados a você, convites, agendamentos, retornos de leads e pedidos pelo site.
- Menções e Atribuições.
- Clientes: aprovações e comentários, arquivos que o cliente enviou, propostas e faturas que ele abriu ou respondeu.
- Pagamentos: faturas vencidas e faturas que o cliente abriu.
- Atividade: mudanças em projetos e tarefas, e lembretes.
- Adiadas, que aparece só enquanto houver algo adiado.
Resolver uma notificação
- Clique nela para abrir o assunto.
- O visto marca como lida; numa lida, o envelope marca como não lida de novo. Marcar lidas faz isso com a lista toda, e Limpar lidas remove as que já foram lidas.
- O relógio, numa não lida, adia a notificação: 1 hora, Amanhã, Próxima semana ou Escolher data…. Ela volta para a caixa nessa hora. Em Adiadas, Trazer de volta devolve antes.
- Algumas se resolvem ali mesmo: Marcar como concluída numa tarefa passada a você, Aceitar ou Recusar um convite de evento, Responder uma mensagem, e Convidar ou Ignorar um pedido para entrar.
- No computador, clique com o botão direito numa notificação para ver as mesmas opções.
No celular, deslize uma notificação não lida para a direita para marcar como lida, ou para a esquerda para adiar até amanhã. Para escolher o que chega até você, veja Instalar o app e receber notificações.