Dá para importar clientes, leads, projetos, faturas e despesas. Tarefas, notas, eventos e pessoas são adicionados no próprio app.
- Vá até a página do que você vai importar: Clientes (ou a aba Pipeline, para leads), Projetos ou Pagamentos (Faturas ou Despesas).
- Clique na setinha ao lado do botão de adicionar da página e escolha Importar de CSV.
- Clique em Baixar modelo, preencha no seu programa de planilhas e salve como CSV.
- Escolha o arquivo. O gridOS mostra todas as linhas antes, com o que está errado em cada uma.
- Clique no botão de importar; ele diz quantas linhas entram. As linhas com problema ficam de fora e aparecem listadas.
Se uma fatura ou um projeto cita um cliente que ainda não está no gridOS, a importação cria esse cliente. Para ligar faturas a projetos, importe os projetos antes. Clientes com o mesmo nome de um que já existe são ignorados, então importar duas vezes não duplica nada.
A importação é feita no computador: no celular e no tablet, a setinha ao lado do botão de adicionar não aparece.