Puedes importar clientes, leads, proyectos, facturas y gastos. Las tareas, notas, eventos y personas se agregan en la app.
- Ve a la página de lo que vas a importar: Clientes (o su pestaña Pipeline, para leads), Proyectos o Pagos (Facturas o Gastos).
- Haz clic en la flechita junto al botón de agregar de la página y elige Importar desde CSV.
- Haz clic en Descargar plantilla, complétala en tu programa de hojas de cálculo y guárdala como CSV.
- Elige el archivo. gridOS muestra todas las filas antes, con lo que está mal en cada una.
- Haz clic en el botón de importar; dice cuántas filas entran. Las filas con algún problema se omiten y aparecen listadas.
Si una factura o un proyecto nombra a un cliente que aún no está en gridOS, la importación lo crea. Para vincular facturas a proyectos, importa antes los proyectos. Los clientes con el mismo nombre que uno existente se omiten, así que importar dos veces no duplica nada.
La importación se hace en la computadora: en el móvil y la tablet no aparece la flechita junto al botón de agregar.