Cuando creas tu estudio, Inicio muestra al propietario y a los admins la tarjeta Deja tu estudio listo. Cada paso se marca solo en cuanto está hecho de verdad.
- Logo y color del estudio: aparecen en el portal del cliente, las facturas y los correos.
- Añade tu primer cliente y luego Crea un proyecto para él.
- Añade una tarea, para que el proyecto tenga un siguiente paso.
- Invita a alguien del equipo (mira Invita a tu equipo y elige roles).
- Conecta tu calendario (Google u Outlook) y Configura los pagos.
¿Quieres conocerlo antes? Sin ningún cliente todavía, la tarjeta ofrece Explorar con datos de ejemplo: un cliente, un proyecto, tres tareas y una nota. Quitar los datos de ejemplo los borra después.
Si ocultaste la tarjeta
Abre Ayuda (menú de tu cuenta, al pie de la barra lateral) y elige Mostrar pasos iniciales.
Después
- Crear y encontrar cualquier cosa
- Trae tus datos desde una hoja de cálculo, si hoy tus clientes están en una hoja de cálculo.