Escrever
- Abra Propostas e clique em Adicionar proposta (o cliente precisa existir; para um lead, use Escrever proposta).
- Escreva a apresentação, liste o que está incluso com os valores e coloque as condições.
- Escolha a forma de pagamento: por exemplo, 50 % na aceitação e 50 % na entrega, ou em datas definidas.
- Confira Válida até (15 dias, normalmente) e clique em Criar proposta. Ela fica salva como rascunho.
Para anexar um contrato que o cliente assina, veja Contratos com assinatura eletrônica.
Enviar
Clique em Enviar proposta e escolha e-mail, WhatsApp ou copiar o link. O cliente abre em qualquer aparelho, sem conta. ⋯ › Ver como o cliente mostra exatamente o que ele vai ver.
Quando o cliente aceita
- O cliente escreve o nome e aceita, ou recusa.
- O gridOS cria o projeto e as faturas das parcelas da aceitação; as outras ficam agendadas para a data ou o marco delas. Isso acontece na hora em que o cliente aceita, mesmo com o gridOS fechado. Com o Asaas conectado, a fatura da aceitação já ganha a cobrança, e o cliente vê Pagar o sinal e o Pix na própria proposta.
- Se o cliente avisou por outro meio, use Marcar como aceita (só sem contrato: com contrato, quem aceita é a assinatura do cliente).
Para facilitar
- Duplicar copia uma proposta como rascunho novo.
- Prorrogar 15 dias dá mais prazo a uma proposta vencida.
- Uma proposta aceita não pode ser alterada.