Criar
- Abra Pagamentos › Faturas e clique em Adicionar fatura.
- Escolha o cliente e, se quiser, o projeto. Para uma fatura sem cliente, escolha Sem cliente (interna).
- Adicione itens com quantidade × preço unitário e, se houver, descontos.
- Para dividir, em Repetir escolha Parcelas (2 a 12) ou Assinatura recorrente (toda semana, mês, trimestre ou ano).
Salvar como rascunho deixa a fatura fora dos totais até você enviar.
Enviar
Clique em Enviar fatura e escolha e-mail (com o PDF anexado, se quiser), WhatsApp ou copiar o link. O cliente vê a fatura no portal, onde também pode pagar se você configurou isso (veja Pix, boleto e cartão com o Asaas).
Registrar o que entrou
Registrar pagamento pergunta quanto, em que dia e como (Pix, transferência, cartão, boleto, dinheiro…), e a taxa, se houver. Menos que o total deixa a fatura parcialmente paga. Marcar como paga pergunta o dia em que o dinheiro entrou, para cada mês contar o que entrou de verdade.
Lembretes
Em Configurações da empresa › Integrações › E-mail, ative os lembretes automáticos: 3 dias antes, no vencimento e 7 dias depois, para o contato financeiro do cliente. Numa fatura, ⋯ › Pausar lembretes para os lembretes só dela.
O ⋯ também tem Baixar PDF, Imprimir fatura e Duplicar.