Visualizações rápidas
No alto de Tarefas, Projetos e Pagamentos, uma fileira de etiquetas filtra a lista com um clique, com a contagem ao lado de cada uma:
- Tarefas: Todas, Minhas tarefas, Atrasadas, Esta semana e Alta prioridade.
- Projetos: Todos, Projetos em risco e, quando houver, Arquivados.
- Pagamentos: Todas, Faturas não pagas e, quando houver, Rascunhos.
Filtrar e agrupar
Em Tarefas, os menus ao lado da busca (no celular, Filtros) filtram a lista por status, projeto, pessoa e prioridade. O menu Agrupar agrupa por projeto, cliente, pessoa ou status, ou mostra Todas as tarefas numa lista só. Lista e Quadro trocam a visualização.
O gridOS lembra, neste aparelho, como você deixou Tarefas e Projetos (lista ou quadro, agrupamento e ordem), para abrirem do mesmo jeito da próxima vez.
Salvar uma visualização
- Escolha os filtros que quiser, por exemplo as tarefas de alta prioridade de uma pessoa.
- Clique em Salvar filtros atuais, no fim das etiquetas.
- Dê um nome e clique em Salvar visualização.
A visualização vira uma etiqueta própria. Clique nela para aplicar de novo; o × na etiqueta exclui. As visualizações salvas são só suas: o resto da equipe não vê. Funcionam em Tarefas, Projetos e Pagamentos.
Mudar vários de uma vez
- Em Tarefas, marque as caixas na lista (ou aperte S numa tarefa destacada). Aparece uma barra para mudar Status, Responsável, Prazo, Projeto ou Prioridade de todas, ou para excluí-las.
- Em Clientes, Projetos e Pagamentos, segure ⌘ (ou Ctrl) e clique para escolher um por um, ou segure Shift para escolher um intervalo. Em Clientes a barra tem Marcar como inativo e, com dois clientes escolhidos, Juntar; em Pagamentos tem Marcar como pago.
- Limpar desfaz a seleção.
Favoritos
Clique na estrela (Favoritar) de um cliente, projeto, tarefa, lead, fatura ou pessoa da equipe. Salvar mensagem, no menu de uma mensagem do chat, faz o mesmo com uma mensagem. Os favoritos aparecem no bloco Favoritos do Início; se ele não estiver lá, use Organizar › Adicionar widget. Os favoritos também são só seus.
Campos personalizados
O proprietário e os admins podem criar campos próprios em Configurações da empresa › Geral › Campos personalizados: Campos de cliente, Campos de projeto e Campos de tarefa, por exemplo Segmento, Instagram ou um número de contrato.
- Escreva o nome do campo.
- Escolha o tipo: Texto, Número, Data ou Lista suspensa (numa lista, escreva as opções separadas por vírgula).
- Clique em Adicionar.
Os campos aparecem nos formulários e nos detalhes. Excluir um campo apaga os valores dele de todos os registros.
Atividade
Equipe › Atividade lista o que aconteceu no estúdio: clientes e projetos criados, tarefas concluídas, faturas pagas, arquivos enviados, aprovações dos clientes, pessoas convidadas ou removidas, itens mandados para a lixeira e configurações alteradas. Use as etiquetas para ver um tipo só e o menu de pessoa para ver as ações de uma pessoa. Clique numa linha para abrir o item.
Dentro de uma tarefa, Histórico mostra só as mudanças daquela tarefa. Veja Tarefas: adicionar rápido, quadro e subtarefas.