Quando você cria o estúdio, o Início mostra ao proprietário e aos admins o cartão Deixe seu estúdio pronto. Cada passo é marcado sozinho assim que é feito de verdade.
- Logo e cor do estúdio: o logo e a cor aparecem no portal do cliente, nas faturas e nos e-mails.
- Adicione seu primeiro cliente e depois Crie um projeto para ele.
- Adicione uma tarefa, para o projeto ter um próximo passo.
- Convide alguém da equipe (veja Convidar a equipe e escolher papéis).
- Conecte seu calendário (Google ou Outlook) e Configure os pagamentos.
Quer conhecer antes? Sem nenhum cliente ainda, o cartão oferece Explorar com dados de exemplo: um cliente, um projeto, três tarefas e uma nota. Remover os dados de exemplo tira tudo depois.
Se você ocultou o cartão
Abra Ajuda (menu da sua conta, no pé da barra lateral) e escolha Mostrar passos iniciais.
Depois
- Criar e encontrar qualquer coisa
- Trazer seus dados de uma planilha, se hoje seus clientes estão numa planilha.