Ativar
- Abra o cliente › aba Portal.
- Clique em Ativar portal do cliente e depois copie o link ou envie para o cliente por e-mail.
- Se quiser, defina um Código de acesso que o cliente digita uma vez em cada aparelho.
Ver como o cliente mostra o portal exatamente como ele vê. Gerar novo link faz o link antigo parar de funcionar.
O que o cliente vê
- Primeiro o que está esperando por ele: aprovações, faturas, uma proposta ou um contrato para assinar, um questionário.
- Os projetos dele, com as fases e as atualizações que você publica.
- Faturas para ver e pagar, e arquivos que você compartilhou.
- Uma conversa com o estúdio, quando você começa uma na aba Chat do cliente.
O portal abre em português, inglês ou espanhol pelo país do cliente, e ele pode trocar. Ele usa o logo e a cor do seu estúdio.
Mostrar as tarefas do projeto
Na visão geral de um projeto, em No portal do cliente, ative Mostrar as tarefas ao cliente. No portal, em Projetos, o cliente passa a ver o que vem a seguir (com datas e o que está em andamento) e o que já foi feito. Só o nome das tarefas, as datas e o status: subtarefas, notas e pessoas ficam no gridOS.
Para deixar uma tarefa interna, abra a tarefa e desligue O cliente vê esta tarefa.
Reuniões nos seus horários livres
Em Configurações da empresa › Integrações, em Reuniões com clientes, ative mostrar os horários livres no portal e escolha os horários. O cliente pede uma reunião num deles. Para quem ainda não é cliente, veja Links de agendamento.