- Abra o projeto › Financeiro › Pagamentos e, no cartão Cobrança, clique em Transformar em retainer mensal.
- Defina a mensalidade e o que está incluído por mês, em horas ou em pedidos.
- Escolha o que acontece com o que sobra no fim do mês: não acumula, ou acumula até um limite.
- Defina o primeiro mês, o último se houver e o dia da fatura. Clique em Salvar retainer.
O que acontece depois
- As faturas mensais se agendam sozinhas, com dois meses de antecedência.
- Em 75 %, 90 % e 100 % do mês, o responsável pelo projeto e os admins são avisados. Horas a mais nunca são faturadas sozinhas.
- O cartão tem Pausar, Editar e Encerrar.
Pedidos do cliente
Ative Aceitar pedidos pelo portal. No portal, o cliente clica em Novo pedido, diz do que precisa e para quando, e pode anexar arquivos. O pedido chega como tarefa no projeto.
Com o Asaas, a fatura do mês pode ser cobrada automaticamente. Veja Pix, boleto e cartão com o Asaas.