Começar um projeto
- Abra Projetos e clique em Adicionar projeto.
- Escolha o cliente e o tipo. Em Tarefas iniciais, escolha um modelo para já ter as tarefas.
- Defina a data de início e, se souber, a de término.
- Coloque o orçamento, as horas contratadas e as rodadas de revisão, e as pessoas do projeto.
Para transformar um projeto que deu certo em modelo: ⋯ › Salvar como modelo. Gerenciar modelos fica na página Projetos.
Fases
Na visão geral do projeto, Fases lista as etapas (briefing, conceito, entrega…). Arraste para reordenar, marque cada uma quando terminar e, se quiser, dê uma data de entrega. O cliente vê as fases no portal.
Linha do tempo
Linha do tempo, na página Projetos, ou Gantt, nas tarefas de um projeto, mostra as datas como barras. Arraste uma barra para mudar as datas.
O dinheiro do projeto
A visão geral mostra a Rentabilidade: horas, despesas e margem contra o orçamento, para quem vê dinheiro. Financeiro reúne as faturas e o tempo registrado.
Fechar
Clique em Concluir. O gridOS mostra o que ainda está aberto (tarefas, um cronômetro ligado, horas não faturadas, faturas em aberto, entregas esperando o cliente) para nada ficar esquecido. Marque Arquivar também para tirá-lo das listas. Reabrir traz de volta.